RNCP36589 - Expert en ingénierie patrimoniale internationale (MS)

du client en termes de priorité, de risque et de temporalité, afin de définir des solutions adaptées à sa situation patrimoniale et fiscale.

La Certification Expert en Ingénierie Patrimoniale Internationale (MS) est un diplôme de niveau 7 délivré par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ESCP Europe. Cette certification vise à former des professionnels capables d'offrir des prestations de conseil en ingénierie patrimoniale aux clients internationaux.

Les activités visées par la certification comprennent la découverte et l'analyse des besoins des clients internationaux en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, la construction et la contractualisation d'une offre de prestation adaptée, ainsi que la fidélisation et la gestion des relations avec les clients. Les experts certifiés sont également formés à définir et mettre en oeuvre des stratégies pour entretenir et développer une clientèle internationale, à recueillir les informations nécessaires pour réaliser un audit patrimonial, à analyser et évaluer la situation patrimoniale des clients, et à formuler des préconisations d'ingénierie patrimoniale.

Les capacités attestées comprennent la conduite d'entretiens avec les clients pour recueillir les informations nécessaires à l'analyse de leur situation patrimoniale et fiscale, la facilitation de l'expression des clients sur leurs projets et enjeux, l'adaptation de la posture et du mode de dialogue aux clients en situation de handicap, et la définition du cadre de la mission et de sa rémunération.

Les experts certifiés sont également formés à établir des propositions de prestations d'accompagnement en conseil patrimonial et fiscal, à instaurer une relation de confiance avec leurs clients, à communiquer de façon simple et concrète, et à respecter les principes et obligations déontologiques et règlementaires propres à leur profession. Ils sont également capables de déterminer les conditions d'approche et de communication avec des clients potentiels, de définir les modalités de leurs échanges avec les clients, et de recueillir des informations détaillées et précises sur leur situation patrimoniale, fiscale et leurs projets.

Les experts certifiés sont également formés à analyser les informations collectées pour identifier les forces et les opportunités favorables au client, ainsi que les risques potentiels, à anticiper les évolutions potentielles des biens du client et à hiérarchiser ses objectifs en termes de priorité, de risque et de temporalité. Enfin, ils sont capables d'établir un diagnostic sur l'état de la situation patrimoniale du client et de hiérarchiser les problématiques à résoudre, afin de définir des solutions adaptées. Ils sont également formés à actualiser leurs compétences et connaissances professionnelles par le biais de la formation continue et à constituer un réseau de spécialistes dans les domaines financiers, juridiques, fiscaux et réglementaires.