RNCP34549 - Gestion de Patrimoine

La certification Gestion de Patrimoine, délivrée par l'Université Paris Dauphine, est un titre de niveau 7 qui permet de développer une expertise en matière de conseil patrimonial et d'accéder à une grande variété de métiers dans ce domaine. Les activités visées par cette certification sont diverses et comprennent notamment le développement d'une expertise en matière de produits financiers, d'assurance et de prévoyance, la gestion du patrimoine immobilier, la définition d'une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, la commercialisation de produits financiers et d'assurance, ainsi que la prospection et le développement de nouveaux clients.

Les compétences attestées par cette certification sont multiples et incluent notamment la capacité à développer une conscience critique des savoirs dans le domaine de la gestion de patrimoine, à résoudre des problèmes complexes en intégrant des savoirs issus de différents domaines, à apporter des contributions novatrices dans un contexte national ou international, ainsi qu'à conduire une analyse réflexive et distanciée pour proposer des solutions adaptées et innovantes en accord avec l'évolution de la réglementation. Les diplômés seront également en mesure d'interpréter les besoins patrimoniaux d'une clientèle fortunée, d'adapter les principes de gestion de patrimoine à des situations concrètes, d'imaginer de nouvelles solutions innovantes et d'élaborer des stratégies en fonction de l'évolution des besoins de leurs clients.

Les métiers accessibles après l'obtention de cette certification sont variés et incluent des postes dans des établissements financiers, des compagnies d'assurance, des caisses de retraite, des sociétés immobilières, des sociétés de conseil et de gestion d'actifs, des family offices, des études notariales, ainsi que des cabinets d'expertise-comptable. Les diplômés pourront notamment exercer en tant que conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en banque privée, conseiller en gestion de fortune, family officer, gestionnaire de portefeuille, ingénieur patrimonial, agent général de produits d'épargne et de prévoyance, ou encore conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Les objectifs de cette certification sont de couvrir tous les thèmes et métiers de la gestion de patrimoine et de l'ingénierie patrimoniale, et de développer une triple compétence à la fois théorique et opérationnelle. Cette triple compétence comprend une partie juridique et fiscale (droit du patrimoine, ingénierie sociale, assurance-vie, droit des sociétés, droit des assurances, fiscalité du patrimoine), une partie économique et financière (produits dérivés, économie de l'épargne, analyse du crédit patrimonial, investissement immobilier, choix de portefeuille, finance internationale, marché de l'art, analyse conjoncturelle), ainsi qu'une partie de mise en situation concrète et de comportement commercial (études de cas, communication en gestion de patrimoine, techniques commerciales, anglais, culture générale, voyage d'étude au Luxembourg).

Cette certification offre également la possibilité d'obtenir la Compétence Juridique Associée (CJA) reconnue par l'arrêté du 19 décembre 2000, grâce à une formation sérieuse en économie et finance combinée à une compétence juridique reconnue. Avec un large spectre d'enseignements, le Master Gestion de Patrimoine est une formation de qualité pour ceux qui souhaitent exercer des métiers variés dans le domaine de la gestion de patrimoine.